obraz-1

Kim jesteśmy

SPRAWUJEMY OPIEKĘ NAD MAJĄTKIEM RODZINNYM

Opiekujemy się majątkiem rodzinnym w formule Family Office jako długoterminowym funduszem inwestycyjnym (endowment).

Trwałość majątku rodzinnego opieramy o Konstytucję Rodziny, która stanowi podstawę naszego Family Governance.

Poprzez zdywersyfikowane inwestycje w różnych klasach aktywów, dbamy o wzrost wartości funduszu rodzinnego, zapewniając jego ochronę i trwałość.

NASZE CELE

  • stabilny wzrost wartości majątku,
  • zabezpieczenie jego beneficjentów,
  • płynność przekazania zarządzania majątku kolejnym pokoleniom.

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami
z funkcjonowania naszego Family Office rozumiejąc wyzwania związane z aspektami sukcesji – FAMILYOFFICE.COM.PL

Jesteśmy otwarci na wymianę wiedzy i współpracę
z innymi majątkami rodzinnymi, chcąc tworzyć przyjazną przestrzeń dla rozwoju family office w Polsce.

x

co robimy

ZARZĄDZAMY DŁUGOTERMINOWYM FUNDUSZEM RODZINNYM

Kluczem do bezpieczeństwa majątku jest jego dywersyfikacja w różnych klasach aktywów oraz geografiach.

Zajmujemy się strategiczną alokacja aktywów majątku rodzinnego, zarządzając jego płynnością poprzez międzynarodowe alokacje w aktywach publicznych (aktywa tradycyjne) oraz realizując inwestycje w obszarze aktywów alternatywnych (aktywa nieruchomościowe oraz kapitałowe).

Aktywa publiczne traktujemy jako rezerwuar bezpieczeństwa dla majątku rodzinnego oraz środki oczekujące na inwestycje w inne klasy aktywów.

Od inwestycji w aktywa alternatywne oczekujemy wzrostu wartości w określonym czasie lub wypłaty regularnej dywidendy.

W zakresie bezpiecznej polityki inwestycyjnej prowadzimy monitoring portfela funduszu rodzinnego oraz realizujemy jego dostosowanie do sygnałów rynkowych czyli taktyczną alokacje aktywów.

Inwestujemy z zagranicznymi family office w bezpośrednich inwestycjach kapitałowych jako koinwestorzy, realizując politykę współpracy inwestycyjnej charakteryzującej family office.

Poszukujemy możliwości inwestycyjnych z obszaru: nieruchomości, inwestycji bezpośrednich w spółki, funduszy venture capital, private equity oraz private debt.

x

DOKĄD IDZIEMY

NASZĄ STRATEGIĘ OPIERAMY NA 4 FILARACH

FUNDUSZ DŁUGOTERMINOWY (trwałość)

Majątek rodziny jest traktowany jak  długoterminowy,  zdywersyfikowany fundusz inwestycyjny (endowment)dający strategicznie możliwość realizacji zrównoważonego wzrostu bez nadmiernego ryzyka.

BEZPIECZEŃSTWO (płynność)

Długoterminowo i bezpiecznie zarządzane aktywa są stabilnym źródłem kapitału dla członków rodziny poprzez dostarczanie przewidywalnych wpływów, które są w stanie pokryć bieżące potrzeby i zapewnić bezpieczeństwo.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE (family office)

Powierzenie zarządzania majątku rodzinnego wyspecjalizowanemu zespołowi menedżerskiemu zapewnia realizację celów długoterminowych, stabilizację i dywersyfikację.

LUDZIE I ICH NASTĘPCY (next gen)

Kluczem do sukcesu jest zaufana i wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz budowanie
jej zaplecza, w tym rodzinnego, celem zapewnienia ciągłości strategii i decyzyjności (sukcesja rodzinna)
oraz zarządzania (sukcesja operacyjna).

x

ZESPÓŁ

Fund of Funds | Private Equity

MICHAŁ ZAWISZA

Partner Zarządzający | CIO

Pomysłodawca i współzałożyciel ZPI Family Office. Współzałożyciel, partner i członek komitetów inwestycyjnych AVALLON MBO FUND I i II Private Equity. Odpowiedzialny za strategiczną alokację aktywów, inwestycje fund of funds i private equity oraz relacje z family office.

PIOTR SERAFIŃSKI

Analityk Inwestycyjny

Odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych oraz monitoring i reporting portfela family office
w zakresie strategicznej alokacji aktywów. Redagujący portal familyoffice.com.pl  

Real Estate

PRZEMYSŁAW ANDRZEJAK

Prezes Zarządu RSIG

Partner Zarządzający oraz wspólnikw Royal Sail Investment Group. Odpowiedzialny za strategię inwestycyjną, relacje z inwestorami oraz nowe projekty w obszarze real estate.

JAROSŁAW TROJANOWSKI

Dyrektor Generalny RSIG

Dyrektor Generalny w Royal Sail Investment Group. Odpowiedzialny za kompleksową realizację inwestycji
w obszarze real estate.

LiQUID ASSETS

MICHAŁ KAROL EJDYS

Portfolio Manager

Doradca Inwestycyjny, CFA i Financial Risk Manager. Zarządzający portfelem płynnym w strategii manager selection ZPI Smart Global ALFA (absolut return) w obszarze aktywów publicznych.

Fundacja Rodzinna

AGNIESZKA ZAWISZA

Prezes Zarządu Fundacji Rodzinnej

Współzałożycielka ZPI Family Office. Odpowiedzialna
za organizację i administrację. Członek Komitetu Inwestycyjnego ZPI Family Office.

x

doświadczenie

POSIADAMY PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA W INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH

2022 – ...     MULTI-FAMILY OFFICE

zpifo-logo-mono-2

ZPI FAMILY OFFICE
Fundusz Endowment (Strategiczna Alokacja Aktywów)
Inwestycje: Liquid, Real Estate, DI, VC, PE, PD

2018 – 2022     FAMILY OFFICE

BTQ FUNDUSZ RODZINNY
Konsolidacja majątków 7 Rodzin
Inwestycje: DI, VC, PE

2007 – 2018     PRIVATE EQUITY

AVALLON MBO I/II FUND
Fundusze Private Equity (MBO, MBI, LMBO, LMBI)
Inwestycje funduszy PE z menedżerami

2001 – 2007     INWESTYCJE PRYWATNE

AVALLON MBO
Transakcje z menedżerami (LMBO)
Inwestycje z menedżerami w spółki przemysłowe

x